Kommissar Hans Matthäi (Heinz Rühmann) von der Zürcher Kantonspolizei erfährt von einem Mordfall in einem nahegelegenen Wald. Ein kleines Mädchen wird tot aufgefunden, der Mörder kurze Zeit später verhaftet, doch Matthäi schliesst den Fall nicht ab. Für ihn ist der Verdächtige nicht der Täter, und so macht er sich auf, eigene Recherchen anzustellen.
Da verschiedene Morde an einer Landstrasse passiert sind, mietet sich Matthäi dort in einer Tankstelle ein und stellt eine junge Frau als Haushaltshilfe ein. Die hat ein kleines Töchterchen, das eines Tages im Wald einen grossen schwarzen Mann trifft, der zaubern kann. Natürlich wird unser Kommissar hellhörig und lässt sich auf ein riskantes Spiel ein, in dem das kleine Mädchen Lockvogel spielen muss, um den Kindsmörder zu fassen.
