Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein ganz normaler Junge, doch hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein unglaubliches Geheimnis: Er ist ein Gestaltwandler. Als Puma ist er in der Wildnis aufgewachsen, doch er hat seine Familie verlassen und lebt nun in seiner Jungengestalt in der Menschenwelt. Erst als er in der Clearwater High aufgenommen wird, einem geheimen Internat für Woodwalkers wie ihn, fühlt er sich zuhause. In Holly, einem frechen Rothörnchen, und Brandon, einem schüchternen Bison, findet er schnell Freunde. Und die kann Carag gut gebrauchen – denn die Welt der Woodwalkers steckt voller Rätsel und Gefahren.
