Geeignet ab 6 Jahren
Dauer: ca. 1.35 Std. mit Pause
Chalid, der Kalif von Bagdad, und sein treuer Großwesir Mansor langweilen sich.
Da kommt ein fliegender Händler gerade recht, der allerlei Interessantes und Kurioses feilbietet. Sie kaufen ihm ein Zauberpulver ab, dessen Wirkung der Händler selbst nicht kennt, da die Wirkung des Pulvers in lateinischer Sprache beschrieben ist.
Mansor allerding kann Latein und liest, dass man sich mit Hilfe des Pulvers in jedes beliebige Tier verwandeln kann und sogar dessen Sprache versteht. Dazu muss man sich gen Osten verneigen und „Mutabor“ sprechen, und genauso, wenn man wieder ein Mensch werden will.
Allerdings darf man während der Verwandlung auf keinen Fall lachen. Genau das tun die beiden aber, als sie sich in Störche verwandeln und zwei andere Störche belauschen.
Als sie sich wieder zurückverwandeln wollen, funktioniert das nicht mehr, sie müssen Störche bleiben. Im Palast wird bald der neue Kalif gefeiert – es ist der böse Zauberer Kaschnur, der ihnen als Händler verkleidet auch das Pulver verkauft hat. Auf der Suche nach einer Lösung treffen Chalid und Mansor eine Eule, die selbst verzaubert und eigentlich eine Prinzessin ist. Zusammen könnten die drei den Zauberer überlisten, aber die Eule stellt eine schwierige Bedingung.
