Der Traum vom Lachen-Machen und die Einsamkeit sind für einen Clown wie Licht und Schatten für den Tag. Hugo liebt. Doch nur ihr Bildnis in seinem Zimmer weiß von dieser Liebe. Dann sieht er sie stürzen, tot trägt er die Seiltänzerin aus der Manege. Nie mehr kann er dorthin zurückkehren. Eine Reise ins Ungewisse beginnt. Wer verbirgt sich hinter Hugo, dem Clown, was bleibt von seiner Liebe? In dem er in die Welt geht, begegnet er nicht nur sich selbst.
Ein schräg-sentimentales Fußtheatermärchen, gespielt von Anne Klinge, die mit ihren unnachahmlichen Fußtheatergeschichten schon die ganze Welt bereiste.
